第38章 2024年2月29日（1/2）

今天是2024年2月29日，星期四，今天指数低开高走，今天又是一天普涨的行情，但是从明天或者下周开始，普长应该要结束了，结构性行情也快要开始了，强弱分化也就出来了这两天。

我持有的三只股票比依股份最弱，时代出版好一点儿，京东方还可以，今天把昨天跌的都涨回来了，今天成交量1万亿左右，那成交量还是不错的，接下来就看分岐以后有没有主线了，现在普长没什么方向。

走势图

持仓图

分享一下复盘

市场全天低开高走，创业板指领涨，沪指收复3000点。三大指数月线均收涨，终结此前月线6连阴。

盘面上，氢能源板块午后爆发，亿华通、厚普股份、雄韬股份、全柴动力等超30股涨停。

芯片股展开反弹，光刻机方向领涨，蓝英装备、新莱应材、张江高科、华亚智能等涨停。

算力、CPO概念股表现活跃，高新发展涨停再创历史新高，中贝通信、光迅科技、汇源通信涨停。

机器人、工业母机概念股午后反弹，东方精工、鸣志电器、爱仕达涨停。

卫星导航概念股震荡走强，光弘科技、烽火电子、四川九洲等涨停。

总体上个股涨多跌少，全市场超5200只个股上涨，逾百股涨停。沪深两市今日成交额10526亿，较上个交易日缩量3041亿。

板块方面

板块上，氢能概念今日盘中全面爆发，其中新动力、厚普股份、亿华通、国林科技、密封科技大涨20%，昇辉科技、方盛股份、富瑞特装、蜀道装备、泰和科技涨超10%，此外四川金顶、雄韬股份、天元智能、凯龙股份等超30股涨停。

消息面上，山东三部门近日发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》，自2024年3月1日起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费。

此外，根据此前中国氢能联盟研究院统计，在2024年初的地方两会上，31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告。

市场对于后续氢能方向依旧保有较高的政策预期，预计本轮氢能源概念的炒作或有望延续，后续可重点留意板块中各细分的轮动性机会。

中信证券指出，随着绿氢项目建设和下游应用的探索的推进，产业链商业模式有望逐步确立。

电解槽技术迭代和氢-电耦合的优化有望帮助绿氢降本。而绿色氢基燃料在远洋航运中的推广、氢冶金示范项目的落地也有望带动绿氢的新需求。

后续可先行关注以下四大方向：（1）绿氢项目的陆续投运有望优化可再生能源制氢的模式，助力绿氢降本，与电解槽需求扩张形成良性循环；（2）绿色甲醇市场启动，建议关注新进入的供给方企业；（3）建议关注绿氢在冶金及化工端的应用相关企业；（4）建议关注绿氢设备及相关衍生产品的出海标的。

半导体芯片产业链同样走强，其中光刻机方向领涨，新莱应材、蓝英装备、扬帆新材、雅克科技、张江高科等个股涨停，容大感光、同飞股份、上海新阳、晶瑞电材等个股涨超10%。

此外，像北方华创、中微公司、盛美上海，拓荆科技等半导体设备巨头同样于盘中涨幅亮眼。

广发证券指出，作为全球主要半导体设备市场之一，随着国内晶圆产能的持续扩张，国内半导体设备行业的市场规模有望不断增长。

对于国产半导体设备厂商而言，其驱动力除了行业规模的自然扩张，半导体设备国产化率也呈现持续提升，国产驱动的份额提升，将为行业贡献可观的成长速度和空间。

而市场的角度来看，半导体板块在此前指数反弹的过程中更多的处于被动跟涨的态势，而今日半导体开盘阶段便快速拉升率先吹响指数反弹的号角，在资金逐步尝试高低位切换的背景下，半导体板块后续或仍具进一步上行之空间。

消费电子板块持续走高，华为产业链方向领涨，光弘科技、昀冢科技、福日电子、欧菲光涨停，飞荣达、华映科技、捷荣技术等个股涨幅居前。

天风证券指出，2024年前两周，华为手机在中国市场的销量份额重回第一，华为手机产业链预计随着华为手机出货量提升，将有望体现出营收业绩双增。

消费电子的午后走强本质也仍属于科技方向的补涨，后续有望与卫星导航、半导体芯片形成联动，反复活跃。

个股方面

今日AI概念股同样迎集体反弹，先行关注硬件方向，其中算力短线龙头高新发展10天7板，续创历史新高，光迅科技、中贝通信、紫光股份涨停，中科曙光全天震荡涨超4%，成交额再超百亿。

软件应用端也于午后进一步加强，信雅达反包涨停，因赛集团、中文在线双双涨超7%，AI全产业链依旧保持着较高的活跃度，当市场出现回调整理时，AI方向仍是承接动能最强的方向之一。

但需注意的是由