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他们将更加依靠进口的武器；

(2)用“丘比特”作战计划或类似的方式，肃清挪威北部的德军。

当我们考虑到每两个月中至少派遣三次的这些护航队所遭受的损失，以及，另一方面我们又要考虑到声明不能再派船队所造成的严重后果，那么，“丘比特”作战计划(不管其代价和风险如何)很可能是必需的，而且从长远看来也是最合算的。

3．我现已读过麦克诺顿的报告，它肯定是没有低估我们所面临的困难。考虑到这一点，这一份报告就可作为进一步讨论的基础。

4．冬季一到，俄军一定会对德军的战线采取攻势。挪威北部的形势也像任何地点那样好；而且，鉴于俄军迫切需要盟国的军火，我在同斯大林总理谈话之后，深信俄军不但将抵抗对摩尔曼斯克和阿尔汉格尔斯克铁路的攻击，而且要对比特萨摩开始进行猛攻。无论如何，我们必须知道俄军准备怎样作战，然后才能提出肯定的主张。然而我设想，正如麦克诺顿所建议的那样，俄军不但要向挪威北部调遣足够兵力进攻敌军，而且在必要时，自己还要担任一部分登陆行动。

5．如果要把“丘比特”作战计划纳入我们的计划之中，那就只有同“火炬”作战计划一并考虑。我们还不能判断“火炬”作战计划将包括多大地区。假若法国人站到我们一边，那么全部“火炬”地区在一周之中，甚至在一夜之间会变为对德作战地区。果真如此，我们将会获得设防巩固的港口、机场、八九个法国师，相当数量的空军，或许还有驻在土伦的法国舰队。在这种情势下，英军能迅速经由铁路运来，从西面攻打的黎波里。德军不可能在这段时间内——两星期，或者甚至一个月——装备好，发动猛烈攻击。他们尤其腾不出空军来。我们必须指望，埃及和利比亚方面的战事已在激烈进行。因此，我认为，假如北非海岸情况对我有利，就可能腾出大批攻击舰只和坦克登陆艇，调到北方去用于“丘比特”。此外还将加上拨给“火炬”作战计划以外的所有新增加的坦克登陆艇和攻击舰艇，这些舰只是根据“波利乐”计划正在运往英国供“围歼”作战计划使用的。说美国人已经把这些供应都取消了，这是没有用的，因为我们还没有向他们提出反对这种耗费甚多的行动的理由。我深信，我能向美国要求原来根据“波利乐”计划所准备的为供应4月份“围歼”计划使用的全部船艇，拨来供“丘比特”计划之用，至少也能要到足够的数量。我承认，护航是困难的。

6．另一方面，假如法军在“火炬”登陆战中攻击美军，并要求德军来帮助他们，而德军又果然来了，或者西班牙人起来攻击我们，那么我们就得在“火炬”计划地区拼死战斗；

在这种情况下，“丘比特”计划自然都毫无讨论的必要了。

7．我深信，我们能得到两个受过北极训练的美国师，加上加拿大军团和几个俄国师团，因此除了俄军发动攻势以外，我们是能够集合十分充足的兵力拿下“丘比特”计划地区的。

但是如果我们现在不作准备——不仅是不制订书面计划，而且现在不预订装备、不训练部队等等(无论如何到1943—44年才能得用)，我们甚至将连选择的自由也没有。

8．倘若“丘比特”计划以及“火炬”计划得以实行，那么在1944年以前就不能实行“围歼”计划。美国方面已有如此看法，但是，“火炬”作战计划本身绝不能替代“围歼”作战计划。

我认为最好把这个计划送交给斯大林，并建议派麦克诺顿亲自向俄国最高统帅部解释一下。同时还必须使斯大林明白，我们虽然准备考虑在“丘比特”地区采取行动，但由于准备进行“火炬”计划，这就必然会暂时减少对俄国接济的数量，而且与p．q．第十八号船队规模差不多的另一次护航队肯定得取消。9月22日我向总统发出下列电报：

前海军人员致罗斯福总统　　　　　　　　　　　　1942年9月22日

(我拟发给斯大林下列电文：)

1．我在莫斯科曾经说过，我们深信，我们和美国在1942年能够作出的击败德国的最有效的贡献在于尽早发动“火炬”战役。

2．现在我同总统最后决定的日期是11月初。

3．“火炬”作战计划的效果必须是：(1)迫使德军转移一部分空军和陆军力量来对抗我们的行动；或者，(2)迫使他们接受“火炬”战役胜利所产生的新形势，由于西西里和南欧有遭受攻击的威胁，这种新形势就会对他们造成进一步的牵制行动。

4．最近一次运输船队获得相当成功的原因，只是由于在这次护航行动中用了至少七十七艘军舰。像这样规模的严密保卫工作在年底之前不可能再有；到年底时，目前为“火炬”计划集结的海军护航舰只才能再度驶往北方海域。

5．与此同时，我们正竭力设法，在1942年剩下来的几个月中经由北方航线小规模地运送供应物资给你们。

6．我们计划从1943年1月起重新大量运送供应物资。

7．为